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本片改編自同名的美國青少年小說「天使聖物」系列的第一集「骸骨之城」，這部作品融合了人類、天使、吸血鬼和狼人等角色，找來《魔鏡，魔鏡》的莉莉柯林斯（著名歌手菲爾柯林斯之女）出飾女主角，華人演員高以翔也在片中飾演布魯克林大巫師。 在現代的紐約市，一名看起來十分常見的青少年Clary Fray（莉莉柯林斯飾），在一間酒吧外頭目睹了一件謀殺案，而兇手是三名有著特殊打扮的年輕人。可是無論是兇手還是被害者，除了Clary Fray自己之外，其他人都看不見那四個人。然而，這正是Clary Fray發現自己身世之謎的契機。 在那之後，Clary的母親在家中被襲擊，而且還被一個名叫Valentine Morgenstern所綁架，原因是為了尋找「天使聖杯」。接著，Clary認識了之前發生在酒吧外那樁兇殺事件中的三名年輕人，分別是Jace、Alec和Isabelle；他們自稱為「闇影獵人」，是半天使、半人類的戰士。其實，地球上存在著一個充滿危險的「地下世界」，而闇影獵人就是專門保護人類的世界，免於來自地下世界的生物的侵擾。為了尋找母親，Clary跟著這三名闇影獵人一同前往地下世界。 Clary這下才知道，原來自己的母親就是一名闇影獵人；而Clary也發掘了自己天生的特殊力量。Clary試著用自己新發現的力量去拯救母親；就在她使用這股力量的時候，Clary發現了被母親藏起來的天使聖杯。然而，Clary卻遭到了背叛……。 高以翔說，片中的他化著很誘人性感的妝，做頭髮、戴耳環，塗點唇蜜，雖是800歲的巫師卻是個派對動物，經驗豐富又見識廣博，把布魯克林區當成他的地盤，經常辦絢麗的派對，有權有勢，生活浮華，只要他在現場就成為注目焦點。

三個滑雪客卻被暴風雪困住，在纜車上動彈不得，就在此時，他們發現雪警將探照燈關閉，三人知道他們必須將命運交給一片白雪，因為被搜索隊救起的機會將是微乎其微...。 附近的度假飯店關閉，正在逐漸失溫的三人必須趕緊想辦法離開，否則就要凍死在靄靄白雪之中，但除了舖天蓋地的白雪與低溫，他們還將面對更恐怖的阻礙，他們該如何克服死亡恐懼成功逃脫呢？！

伍迪和妮兒雖然住在彼此隔壁，又上同一所高中，但兩人個性天差地別，彼此互看不順眼，是不共戴天的死對頭。 伍迪是西達高中足球隊裡最閃亮的四分衛，他人長得帥、個性親切大方、極富運動細胞又十足超人氣，是學校裡的運動明星風雲人物，眼看校友日足球友誼賽即將到來，伍迪非常期待能代表學校出賽。而住在他家隔壁也跟他同校的，是功課名列前矛但社交笨拙的書呆子女生妮兒。對她來說，人生最重要的意義與目的就是要好好用功念書，然後進入夢寐以求的長春藤聯盟中的耶魯大學，才有光明未來。 某次校外教學他們又爆發激烈爭執，並且互相嗆聲，沒想到這次惹來淘氣的阿茲特克大神想要插手管管這對冤家。於是第二天他們一早醒來，竟發現自己被換成了對方的身體！ 伍迪在妮兒的床上醒來發現自己變成了女生，讓他只想大呼歐買尬！他得住在那個整潔乾淨、無聊到爆、秀氣兮兮，還養了貓咪的女生房間裡。當女生他唯一想得到的最大福利就是，可以光明正大的跟一群美女開整晚的睡衣派對。然而伍迪擔心著即將到來的足球賽，但如果以現在這付樣子上場，他鐵定就要失去申請獎學金的機會了。 妮兒這邊也好不到哪裡去。當她醒來後發現自己變成臭男生，並躺在伍迪那個髒亂不堪的房間，耳邊傳來伍迪他媽催促吃早餐的隆隆吼叫聲時，她心想怎有人能待在這種鬼地方？雖然當男生的好處之一是可以騎車上學不用再趕校巴。只是當她想到再過一星期就是耶魯大學的入學面試，如果她還不能變回自己的話，什麼學業大計、美好人生就都要泡湯了啦！ 當他們發現可以把握機會利用這個「新身份」為所欲為，竭盡所能破壞對方名聲與形象以藉機報復時，真是件爽快的事！不過對方的生活其實與自己最初想像有所不同…。而當伍迪和妮兒學會互相合作行事之後，發現彼此來電似乎是比靈魂出竅更猛的經驗……

布莉隱姓埋名生活在社會邊緣，生為男兒身的她，總認為自己應該是個女人。於是布莉不斷工作存錢，目的就是為了進行「去勢」手術，讓自己成為真正的女人。 就在手術前夕，她接到來自紐約的電話，原來她的兒子當街賣身闖了禍，需要由監護人保釋。布莉的心理諮商師要求她必須在手術前，將所有人際關係處理清楚，否則將否決布莉的變性手術。心不甘情不願的布莉，只好硬著頭皮前往紐約，和她素未謀面的兒子陶比會面。 原本的「父子」關係已經說不清楚，當下的「母子」關係更是錯綜複雜。沒想到陶比俊美憂鬱，正值熱衷探索「性」的青春期，竟不時向布莉放電…