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本片獲得52屆金馬獎最佳新導演、國際影評人費比西獎、第37屆法國南特三大洲電影節最佳影片「金熱氣球大獎」。青年導演畢贛處女作，陳永忠、謝理循、余世學、郭月主演。全片在畢贛家鄉貴州凱里所攝，畢贛的故事與鏡頭生猛而大膽，電影中甚至出現長達四十分鐘的長鏡頭，橫穿夢境與現實。 在貴州黔東南神秘潮濕的亞熱帶鄉土，大霧彌漫的縣城診所裡，兩個醫生心事重重活得像幽靈。陳升爲了母親的遺願，踏上火車尋找弟弟抛棄的孩子；而另一位孤獨的老女人托他帶一張照片、一件襯衫、一盒磁帶給病重的舊情人。在前往鎮遠古城的路上，懷著心事的陳升來到一個叫蕩麥的地方，那裡的時間不是線性的，人們的生活相互補充和消解。他似乎經歷了過去、現在和未來，重新思索了自己的生活。 最終，陳升到了鎮遠，只是用望遠鏡遠遠地看了孩子。把老女人的信物給了她舊情人的兒子。一個人再次踏上火車。分不清這個世界是我的記憶，還是我是這世界的一個浮想……