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一位有錢的中產階級女士──茱麗葉。在婚姻週年紀念日時，他的丈夫不但忘記，還帶了一大群朋友來家中作客。在眾人的起鬨下，她參加了召靈會，結果召來的鬼魂不斷出沒，茱麗葉也開始懷疑丈夫有外遇，她還向私家偵探求助，而最後她的惶恐不安讓她陷入了精神錯亂… 費里尼在《八又二分之一》之後，顯然覺得剖析自己還不夠，於是另一部具有自傳色彩的電影出現了，《鬼迷茱麗葉》是他的第一部彩色電影，仍由費里尼的妻子瑪西娜主演，這部電影被稱作女性版的《八又二分之一》，荒誕的幻境比起《八又二分之一》有過之而不及，為了表現這種氣氛，費里尼經常去造訪靈媒和所謂通靈人士。 費里尼在片中繼續了他對女性肆無忌憚的幻想，片中對外遇的解釋更是讓人瞠目結舌，所謂偷情只是把自己的性器官借給別人用一下而已。

基多（Guido Anselmi）是著名的電影導演，此時正在籌拍一部表現人類末日的電影，為了拍片他來到溫泉療養院，卻遇到了創作的瓶頸，超現實的焦慮開始在他心中產生…情人卡拉、然後路易斯、他的妻子、女演員克勞迪蒂亞、神話象徵純潔的感覺、而會談的製片人、工程師、與水療中心的常客，他們是真正的或虛幻的？他們的出現增加了基多腦中的混亂。基多應該繼續他的電影拍攝，或是開始著手逃離這一切？ 1963年的《八又二分之一》，這無疑是費里尼電影天才的一次集中展示，尤其當你知道這部電影是費里尼在完全沒有看過毛片的情況下拍出來的之後，會感到更加訝異。當時整個義大利的沖印廠正在罷工，並且時間長達四個月，製片人里佐利命令停拍，行政製片人法卡西拒絕跟片，費里尼用盡渾身解數才拍完這部電影。不過不看毛片對他是件非常痛苦的事。 《八又二分之一》以一個靈感枯竭的導演基多（馬切洛馬斯楚安尼飾）為主角，他在籌拍他的第九部電影時的經歷，回憶、幻想、夢境以及現實穿插，讓人眼花撩亂同時又讓人不得不佩服費里尼天才的想像力和洞察力。在這部電影中，費里尼對夢的表現可以與弗洛伊德的精神分析相媲美，片中的11個夢成了電影學院研究的範本。開頭從緊閉的車中爬出，飛向天空，後來又有根繩子把他扯了下來，以及他被一大群女人圍著給洗澡的鏡頭，都可以稱為神來之筆。 《八又二分之一》為其後的心理片確立了一個經典模式。而該片在攝影及剪接上的創意也不可忽視，費里尼對於運動鏡頭的把握爐火純青，在療養院段落開場的那個鏡頭中，攝影機如行雲流水般地穿行搖移於空間之中，將療養院復雜的人物交待得有條不紊。 基多在服務台和羅馬的妻子通完電話後的鏡頭處理方式，20年後好萊塢才學會。而本片如同時空穿梭的剪接也被命名為「意識流」風格。費里尼這樣解釋了他偏愛的夢︰「夢也是表達我們疾病的一個方式，雖然它跟疾病一樣，都在尋找健康，一部電影對我來說，十分接近一個友善卻並不令人期待的夢。朦朦朧朧同時又急著暴露身份，有人解釋時它羞慚不已，保持神秘的時候則令人嚮往。」

海邊小鎮，五個遊手好閒、無所事事的青年。帶頭的到處拈花惹草，一不小心就提前當了爸爸；有的愛唱高調，卻靠母親與姊姊過活；也有的懷才不遇，還差點被偶像給染指；而有副好歌喉的，似乎也理所當然地被埋沒在小鎮；反而是最年輕的，也是唯一做出抉擇的人，選擇離開。 費里尼的第二部劇情長片，1953威尼斯影展銀獅獎。1958奧斯卡最佳原著劇本提名。描述義大利某偏遠海邊小鎮，幾個即將年近三十、仍與母親同住的青年，想有所作為、想逃離現狀卻無聊的閒晃生活。 《小牛》可視為半自傳回憶錄電影，故事以一種全知觀點的口白娓娓道來，喜歡漫畫的費里尼以一種幻想與荒謬的方式呈現出他本身抑鬱的青春、濃厚的鄉愁，也描繪了當時50年代義大利社會狀態。費里尼日後許多電影的特徵（派對、荒涼的道路、入夜空寂的廣場、海邊），也都可以在這部影片中窺知一二。 《小牛》也可說是一個他創作上的里程碑，當時年僅33歲的他以該片首次在國際影展獲得大獎，然而在獲得熱烈迴響之前，還差點找不到願意發行這部片的片商。 費里尼的電影都在講述旅程，各式各樣的旅程。而本片的旅程是在鄉鎮中。影片的主角莫洛多由狄西嘉的《擦鞋童》男主角Franco Interlenghi飾演，而他與車站男孩之間的關係與情誼，被費里尼高明的由曖昧轉化成對照的心理象徵，費里尼的弟弟Riccardo Fellini也主演了一角。