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在北海道的鐵道支線－幌舞站，站長佐藤乙松（高倉健 飾演）在零下10度的天氣中獨自佇立著，不畏寒冷堅守著他的崗位。早期，幌舞線附近存在著煤礦產業，隨之而來的是聚落和鐵路的興起。然而，隨著煤礦的停止開採，鐵路成為小鎮居民連接外界的重要交通工具。面對營運收支和效率不符合成本的現實，幌舞站即將面臨廢線的命運。在這個危機時刻，佐藤的老友杉浦仙次曾邀請他一同前往飯店工作，但出於對鐵道業的熱愛，佐藤堅決選擇留在幌舞站，直到廢線的那一天到來。 他日，佐藤站長在月台剷雪時，遇見一位抱著人偶娃娃的小女童，她模仿著火車出站的指揮手勢，讓一旁的佐藤露出會心一笑。當晚，他與杉浦共度新年夜，卻意外發現白天那位小女孩的人偶娃娃遺留在候車室。隨著與杉浦交談，佐藤回憶起因高燒病逝的女兒與體弱多病逝世的妻子，不論悲傷或憤怒，妻女離別的當天，他仍在工作日誌上堅定地寫著「本日一切正常」。稍晚，住在神社附近，小女童的姊姊前來領取遺失的人偶娃娃，讓佐藤想起。他也曾為了女兒，特地進城買了一個可愛的手工人偶娃娃。 隔日外面下著大雪，女孩們的姊姊前來候車室，對佐藤站長照顧妹妹們表示感謝。姊姊對鐵道業深感興趣，這讓佐藤開啟了話匣子，也逐漸袒露真情。當她看著佐藤女兒過去的照片時，一旁的佐藤不禁感到悲從中來，內疚自己曾經執著於工作，卻忽略了對妻子和女兒的陪伴。當晚，女孩為佐藤煮了一頓豐盛的晚餐，有著眾人的關心讓佐藤站長感到無比幸福。然而，一通來自住持的電話卻讓佐藤清醒過來，人偶娃娃也從候車室隨之消失。

【千里走單騎】是敘述，高倉健飾演的日本父親高田剛一，長久以來與兒子的關係緊繃，互不往來，直到有天接到媳婦從東京來的電話，才知道兒子罹患癌症，但即使在病危狀況，兒子還是拒見父親，媳婦不忍見高田傷心，將丈夫遠赴中國雲南拍攝儺戲的錄影帶交給公公，希望他能透過這些片段重新認識自己的兒子。錄影帶中，兒子與一位儺戲演員李加民相約要拍他唱「千里走單騎」的戲碼，雖然不明白兒子為何心醉地方戲曲，高田還是決定隻身前往雲南，要完成兒子的心願。 文化差異和語言障礙讓高田的雲南之旅困難重重，拍攝的過程更是頻頻遭受阻撓，種種的不順利，反而讓高田漸漸了解，躲在地方戲劇的背後的兒子，其實有顆痛苦又孤單的心靈。這趟雲南之行，變成高田的心靈之旅。