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年輕氣盛、桀驁不馴的國王庫士德為慶祝18歲生日，決定要在高山上蓋一座私人避暑夏宮。不知民間疾苦的他無視於因而將無家可歸的農夫派查的哀求，仍然一意孤行。此時，被他辭退、對王位虎視眈眈的女呈相下毒而害他變成一隻駱馬，並被棄置於派查的推車上。變身國王能否變回人形?派查會否協助他回到皇宮奪回王位?一場充滿歡笑與想像力的趣味旅程將要展開。