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海邊小鎮，五個遊手好閒、無所事事的青年。帶頭的到處拈花惹草，一不小心就提前當了爸爸；有的愛唱高調，卻靠母親與姊姊過活；也有的懷才不遇，還差點被偶像給染指；而有副好歌喉的，似乎也理所當然地被埋沒在小鎮；反而是最年輕的，也是唯一做出抉擇的人，選擇離開。 費里尼的第二部劇情長片，1953威尼斯影展銀獅獎。1958奧斯卡最佳原著劇本提名。描述義大利某偏遠海邊小鎮，幾個即將年近三十、仍與母親同住的青年，想有所作為、想逃離現狀卻無聊的閒晃生活。 《小牛》可視為半自傳回憶錄電影，故事以一種全知觀點的口白娓娓道來，喜歡漫畫的費里尼以一種幻想與荒謬的方式呈現出他本身抑鬱的青春、濃厚的鄉愁，也描繪了當時50年代義大利社會狀態。費里尼日後許多電影的特徵（派對、荒涼的道路、入夜空寂的廣場、海邊），也都可以在這部影片中窺知一二。 《小牛》也可說是一個他創作上的里程碑，當時年僅33歲的他以該片首次在國際影展獲得大獎，然而在獲得熱烈迴響之前，還差點找不到願意發行這部片的片商。 費里尼的電影都在講述旅程，各式各樣的旅程。而本片的旅程是在鄉鎮中。影片的主角莫洛多由狄西嘉的《擦鞋童》男主角Franco Interlenghi飾演，而他與車站男孩之間的關係與情誼，被費里尼高明的由曖昧轉化成對照的心理象徵，費里尼的弟弟Riccardo Fellini也主演了一角。