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本片入圍2016奧斯卡最佳動畫片，《王牌冤家》《紐約浮世繪》查理考夫曼和杜克強森聯手編導的首部定格動畫電影，取材自同名舞台劇劇本，珍妮佛傑森李、湯姆諾南、大衛修里斯獻聲配音，卡特伯威爾跨刀製作配樂。本片獲得第72屆威尼斯影展評審團大獎，片中有大量床戲及髒話，是美國少有的限制級動畫。 一個有家庭危機的中年男子麥克史東，是一位備受尊敬的作者，著有《讓你更能夠幫助顧客》，卻深受平凡的人生所苦。直到他在一次的出差演講中，於酒店邂逅了食品公司的客服代表麗莎，這位恬靜的女子能夠讓他暫時擺脫失落感，生命中的愛情乍然降臨...。 這個美妙而溫暖的故事，挾帶著荒謬和詼諧，天才導演查理考夫曼以黑色喜劇和超現實定格動畫，刻劃出一位男性的午夜靈魂夢迴，印證了考夫曼深厚的編劇功力和原創實力。

故事講述一位劇場導演（菲力普西蒙霍夫曼飾），正苦心構思他的新戲，但他平淡的生活與面臨瓶頸的創作生涯，正漸漸走向崩解的邊緣…凱登的老婆艾黛兒（凱瑟琳基納飾）帶著女兒離開他，前往柏林追求自己繪畫方面的理想；凱登與迷人的海柔（莎曼珊莫頓飾）之間若有似無的曖昧關係，不幸面臨早夭的命運；而凱登的心理醫師瑪德琳（琥珀戴維絲飾）完全無視於凱登遭遇的種種問題，只顧行銷自己的新書卻無心給予凱登任何諮商。此時，凱登竟又發現自己得了莫名的怪病，他的生理自主機能正一一喪失，突如其來的死亡陰影緊緊籠罩著凱登。 憂懼於死亡的威脅，凱登決心要把握僅有的時光，完成一齣畢生傑作。他在曼哈頓的一座倉庫裡搭建了紐約縮影模型，並召集了一批演員共同製作一部貼近他真實人生的劇碼，試圖忠實而赤裸地呈現人生中殘酷、溫暖與令人心碎的片段，但隨著倉庫裡縮小版的紐約市日漸成型，凱登的人生卻逐漸偏離常軌，更多的問題接踵而至。演員們的演出，與凱登的現實世界產生相互影響的複雜交疊，現實與舞台的模糊界線，更突顯出人生如戲的一面。經過了多年，凱登愈形埋首於這部嘔心瀝血之作，但無論現實生活或舞台創作都已使他心力交瘁，此時女演員米莉森（黛安薇絲特飾）的出現，將可能是凱登撥雲見日的唯一契機…