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表演變裝秀的朱爾結束夜店的表演後，身著變裝在便利商店時，遭到一群恐同歧視混混言語霸凌，其中帶頭的男子普雷斯頓甚至殘忍的對他拳打腳踢，住院恢復傷痛後朱爾變得孤僻，並停止了一切的變裝表演。
一日他在一間同志三溫暖遇到了普雷斯頓，才發現普雷斯頓也是同志，不但沒認出素顏的他，甚至對其有好感，當普雷斯頓試圖與朱爾搭訕時，一顆復仇的種子也悄悄的在朱爾心中萌芽……。
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