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小恬才八歲，眼神裡隱藏著一股深沉難解的複雜情緒，像是哀傷、又像是憤怒，更像是看盡世事滄桑的沉著。不愛講話的她，令人難以親近。她喜歡抱著娃娃望著窗外，好像遠處有一個嚮往的新世界，經常看著看著就會露出笑容。小恬總是對著娃娃說：「等我們一起去了天堂，就沒有人欺負我們了。」 故事開始自一場大火，小恬的第一任養父母因此喪生。一年後，市議員曾文正和他的太太以希，從孤兒院領養了小恬。從此，小恬來到一個嶄新的環境，她帶來了誤解與恐懼，也帶來了愛與信任。小恬的出現，融化了文正與以希間冰冷的夫妻關係，也解開了深藏在以希心中多年的情意結。 文正是政壇的明日之星，但結婚多年來，太太始終不願意生小孩，她們為此吵了不知多少回？以希也始終說不出一個合理的、不要小孩的理由。只見她深夜裡，越來越頻繁地從惡夢中驚醒，文正也沒多問，只是把更多時間投入政治工作，時常徹夜不歸，夫妻倆的隔閡因此越來越深。 美滿的家庭形象，有助於文正經營更上一層樓的政治生涯，他終於說服以希領養一個小孩。兩人從育幼院帶回小恬，第一天就發生了怪事。小恬房裡所有的芭比娃娃，在一轉眼間全部被肢解分屍。以希在驚恐恍惚之下，被眼前景象勾起童年的不愉快回憶，她情緒失控地搖晃著小恬，直到文正衝進來阻止。事後，小恬告訴娃娃：「以後不准再闖禍了！」然後把娃娃像絞刑般吊在窗台邊。 深夜，小恬在屋裡游走，她從沒住過這麼漂亮的大房子。她也無法確定：這麼豐富的物質環境，是否就代表著美滿的家庭生活？新的爸爸媽媽，在人前總是幸福合諧，人後卻冰冷如霜～小恬疑惑了！ 其實以希對於領養小孩一事並不認同，但也只能配合演出。她盡職地接送小恬上下學，陪她彈鋼琴、寫作業；小恬也陪著以希，度過無數個文正不在家的寂寞夜晚；兩人的感情與日俱增，卻引起莫名的忌妒～到底誰的忌妒呢？以希也說不上來！只是隱隱約約覺得，小恬的娃娃有點不對勁。 一天下午，菲傭瑪莉亞整理家務時，隨手將髒兮兮的娃娃丟進洗衣機，不久後洗衣機發出怪聲停止運轉，洗衣槽的門被打開，地上一灘水跡。瑪莉亞循著水跡一路清理地板到客廳，才發現屋內所有櫥櫃與收納的抽屜全部被打開，她以為有賊，急忙通知以希。他們都不知道，神秘的第三者已經伺機展開報復。 以希接到電話後趕回，家裡空無一人，最後在浴缸裡找到極度驚嚇的瑪莉亞。她整個人被泡在水裡，水面上浮著大量紅色毛線，毛線則拆自小恬的新衣服。整個過程十分驚悚恐怖，而且無法合理解釋。以希因此氣喘發作，而小恬則是拎著溼答答的娃娃，站在浴室門口，以一種責備的眼神瞪著娃娃。 新學校裡，小恬的轉學生身分、加上安靜到有點孤僻的個性，使她得不到同學歡迎，甚至被欺負。不過班導麗心是個充滿愛心又負責任的老師，特別關心小恬對新環境的適應狀況，因此和小恬件建立了友誼。麗心發現小恬有些奇怪的言行，例如美勞課畫的，盡是些充滿負面訊息的畫，於是約了以希見面談話。 某天，平常就愛欺負人的雙胞胎兄弟，跟蹤小恬到一間廢棄教室。接著一聲巨響，當麗心趕來時，兩男孩已經被困在一堆桌椅之中嚎啕大哭。麗心於是與當靈媒的母親廖仙姑，一起拜訪以希幫助解決問題。經過長談與分析，加上麗心親自拜訪小恬以前待過的育幼院，調查檔案資料，才發現小恬慘遭家暴的往事，以及她前兩段家庭經歷，都因為神秘大火而終結的殘酷事實。進而推敲出，在大火中喪生的親生哥哥小.祐的存在，極可能附身於娃娃成為兇靈，藉由保護妹妹之名來傷害生人。 以希在家中翻查小恬從育幼院帶回來的行李，翻出一件陳年的黃色雨衣，也意外在腦中勾勒出小強的面貌。凶靈現身，危機步步逼近，一場血腥的殺戮展開。凶性大發的小強，在妹妹的柔性勸導下，一度不願放棄執著，堅持把小恬帶往另一個世界。直到聽到麗心所彈奏的鋼琴曲「小星星」，才潸然淚下，願意將妹妹的幸福，託付給文正和以希夫婦。 實這一切，早在以希的惡夢中有徵兆，只不過她自己陷在痛苦的童年家暴回憶中，無法超脫。而夢中總是交錯著小恬和小以希，幾乎相同的悲慘經歷，使她醒來後慌亂不知所措。 如今災厄已成過去，以希如願以償地聽到小恬叫他一聲媽。而小強與小恬間深摯感人的兄妹之情，只能留在夢中追憶。