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實力首屈一指,綽號「城市獵人」的冴羽獠(神谷明 配音)與搭檔槙村香(伊倉一惠 配音)以新宿為基地,一同接受各種委託。而這一次的委託者是影片創作者安潔。委託內容居然是尋找一隻逃跑的貓咪。阿獠被安潔的美貌所吸引,阿香則為高額的報酬心動不已。
而警視廳的野上冴子,在海坊主和美樹的協助下,對生物科技公司Zoltic的研究展開調查。該公司受某神秘組織委託,開發一種能將戰場士兵超人化的黑暗科技,而這正是曾經侵蝕過阿獠,使他的搭檔槙村秀幸喪生的「天使塵」的最新型。
在四處尋找貓咪的過程中,安潔的生命受到威脅。然而安潔並未透露委託的真正目的,只是注視著影片中的阿獠,喃喃自語說:「這就是你的『最高傑作』嗎?」
為了尋找「天使塵」,殺手們紛紛現身。在劇烈的戰鬥中,一名男子遠遠地注視著被捲入其中的阿獠等人。那個男人正是阿獠的養父海原神。當海原神把槍口對準阿獠時,命運的對決就此展開!
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