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美國援助組織的工作人員艾登派爾(布蘭登費雪飾)在1952年抵達西貢,當時越南人正尋求自法國的殖民統治中獨立。派爾心中充滿熱忱,透過其經濟援助計畫要幫助越南人民,他並且渴望從一個更有經驗的人身上,瞭解該地的情勢。派爾必須和在越南很有人脈關係的倫敦時報特派員湯瑪斯佛勒(米高肯恩飾)一起合作。
很快地他就發現自己迷戀上佛勒年輕的越南情婦鳳(杜海嚴飾),她有著跟西貢一樣美麗、神祕、又充滿異國情調的獨特氣質。這三個人形成了一個狂暴的三角戀情情場如戰場,交織出一連串驚人的意外,最後,是一樁謀殺案。一切人和事,都與表面上所看得到的不一樣…